Medidas Rotativas en DAX: Cuando tus datos no se están quietos

TL;DR

• Productos que cambian de categoría con el tiempo → problema de “medidas rotativas”
• El cliente quiere ver todo reclasificado según el último período
• Patrón: capturar clasificación del último período y aplicarla hacia atrás
• Usa REMOVEFILTERS + tabla temporal con la clasificación actual

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El marrón

Te cuento un escenario que me ha tocado más de una vez: tienes productos (o clientes, o lo que sea) que cambian de categoría con el tiempo. Un producto que en Q1 era “Premium”, en Q2 lo bajan a “Estándar” porque no ha vendido lo esperado.

El usuario abre Power BI, selecciona Q1 y Q2 en el filtro, y pregunta:

¿Cuánto vendimos en Premium?

Y aquí viene el momento incómodo: ¿le sumas lo que ERA Premium en Q1, o lo que ES Premium según la clasificación actual?

El 90% de las veces, el cliente quiere lo segundo. Quiere ver todo reclasificado según el último período. Pero DAX, bless his heart, por defecto te va a sumar cada cosa según cómo estaba clasificada en su momento.

La solución: Medidas Rotativas

El patrón tiene truco, pero una vez lo pillas es pan comido:

1. Pillar el último período del contexto de filtro
2. Buscar cómo están clasificados los productos EN ESE período
3. Aplicar esa clasificación hacia atrás a TODOS los períodos

Ventas Rotativas = 
VAR UltimoPeriodo = 
    MAXX(
        VALUES(Calendario[Periodo]), 
        Calendario[Periodo]
    )
VAR ProductosClasificados = 
    CALCULATETABLE(
        SUMMARIZE(
            Productos, 
            Productos[ID], 
            Productos[Categoria]
        ),
        Productos[Periodo] = UltimoPeriodo
    )
RETURN 
CALCULATE(
    [Ventas],
    REMOVEFILTERS(Productos[Categoria]),
    ProductosClasificados
)

Por qué funciona

• MAXX + VALUES: Coge el período más reciente de los que el usuario ha seleccionado
• CALCULATETABLE + SUMMARIZE: Crea una tablita temporal con la foto de clasificación de ese período
• REMOVEFILTERS: Borra los filtros originales de categoría (si no, se pisan)
• ProductosClasificados: Reaplica la clasificación del último período a toda la consulta

Básicamente estás diciendo: “ignora cómo estaban clasificados antes, usa SOLO la clasificación actual”.

Bonus: mostrar la categoría actual en texto

Si además quieres una columna que muestre la categoría vigente (no sumar, solo mostrar el texto), el truco es SELECTEDVALUE:

Categoria Actual = 
VAR UltimoPeriodo = 
    MAXX(
        VALUES(Calendario[Periodo]), 
        Calendario[Periodo]
    )
RETURN
CALCULATE(
    SELECTEDVALUE(Productos[Categoria]),
    Productos[Periodo] = UltimoPeriodo
)

En los totales devolverá BLANK, que es correcto. No tiene sentido mostrar una categoría cuando hay múltiples productos mezclados.

Dónde lo vas a necesitar

Cualquier negocio donde las cosas cambien de caja:

• Retail con productos que cambian de temporada o sección
• Servicios con clientes que suben/bajan de tier
• Equipos comerciales donde los vendedores cambian de zona
• Inventario con productos que se reclasifican

Si tienes una dimensión que no es estática en el tiempo, tarde o temprano te va a tocar esto.

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¿Te ha servido? Tengo más patrones DAX oscuros en el cajón, como Rolling 12 meses con dos calendarios.

¿Empezando con DAX? Lee primero Qué es DAX en Power BI: Guía para principiantes.